Endividamento

Abaixo, demonstramos o endividamento consolidado da Equatorial Energia, na posição de março de 2019:

Endividamento Bruto (100% de consolidação)

Indexador Spread 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 a 2033 2034 2035 a 2048 Total  
Celpa - Moeda Nacional 4.119  
% do CDI 115% a 117,25% 68 496 478 60 258 1.360  
CDI + 0,2% a 1,3% 32 1000 1.032  
Pré-fixado (R$) 1% a 10%a.a. 4 (29) 66 (5) (8) (9) (10) 210 298 516  
IPCA + 6,7% a + 9% 64 56 215 30 139 30 533  
TLP + 4,8% 1 47 47 47 47 47 109 342  
IGP-M + 1,0% 17 248 265  
FINISA + 6,0% 6 8 8 8 8 8 8 16 68  
RGR + 6,0% 1 1 1 0 3  
Celpa (Total) 192 531 814 139 1.443 74 44 335 547 4.119  
CEMAR - Moeda Nacional 2.498  
% do CDI 106% a 113,25% 70 544 500 1.114  
IPCA + 5,48% a + 5,9% 103 88 168 125 484  
TLP + 4,95% 0 16 16 16 16 16 71 151  
TJLP + 0% a + 3,06% 80 105 43 43 43 11 325  
SELIC + 2,78%

30

40 40 40 40 10 200  
Pré-fixado (US$) 2,5% a 8,7% a.a. 27 30 29 21 4 4 2 118  
IGP-M + 4,0% 17 16 14 14 13 1 31 106  
CEMAR (Total) 327 280 838 634 241 42 18 16 101 2.498  
Equatorial Piauí - Moeda Nacional 2.681  
% do CDI 109,8% a 119,5% 197 110 489 89 89 74 1.047  
IPCA + 0,50% a 8,43% 124 150 128 20 20 20 20 12 496  
FINEL + 8,5% 9 2 1 1 1 1 1 1 19  
SELIC 0% a 0,5%  215 122 64 47 10 457  
Pré-fixado (R$) + 5% a 7% 165 6 (1) (7) (8) 33 31 167 19 257 662  
Equatorial Piauí - Moeda Estrangeira 13  
Pré-fixado (US$) + 6,2% 0

8

8  
Libor Semestral + 1,0125% 0

5

5  
Equatorial Piauí (Total) 710 389 681 151 113 142 53 180 19 157 2.694  
Equatorial Alagoas - Moeda Nacional 2.688  
CDI + 2,2% 2 2  
% do CDI 124,85% 6 207 207 207 207 836  
IPCA + 0,5% 0 39 39 39 39 156  
SELIC + 0,5% 136 133 254 151 127 876 1.677  
Pré-fixado (R$) 6,0% a 7,0% a.a. 6 6 4 1 0 0 16  
Equatorial Alagoas - Moeda Estrangeira 196  
Pré-fixado (US$) + 6,2%

1

1  
Libor Semestral + 1,0125% 195

1

196  
Equatorial Alagoas (Total) 150 139 699 399 373 1.125 2.885  
Equatorial Transmissão - Moeda Nacional 1.309  
% do CDI 114,6%  396 396  
CDI + + 1,2% 425 425  
IPCA + 2,1% 3 0 6 23

31

32

280

24

91

491

 

Equatorial Transmissão (Total)   398 425 (0) 6 23 30 32 280 24 91 1.309  
Intesa - Moeda Nacional 204  
IPCA +5,4% 2 34 34 34 103  
CDI + +2,2% 3 33 33 33 103  
Pré-fixado (R$) N/A (3) (3)  
Intesa (Total) 6 67 67 67 204  
Equatorial Energia - Moeda Nacional 2.135  
CDI+ + 1,6% 36 696 448 1.180  
% do CDI 108,75% 848 848  
IPCA + 5,8% 2 55 55 112  
Pré-fixado (R$) N/A (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5)  
Equatorial Energia (Total) 885 (1) (1) 695 54 503 2.135
Equatorial Consolidado 2.668 1.764 3.031 2.024 2.313 1.983 215 811 691 348 15.844  

 

Endividamento Líquido (100% de consolidação)

  CEMAR CELPA Equatorial Piauí Equatorial Alagoas Equatorial Energia Equatorial Transmissão Intesa 55 Soluções Consolidado
Dívida bruta 2.497.815 4.119.302 2.694.335 2.884.633 2.134.939 1.309.456 203.534 15.844.015
Disponibilidades 1.514.728 1.293.468 550.100 617.944 235.797 652.646 48.232 78.388 4.991.303
Ativo reg. líquido 232.337 273.619 469.950 1.134.385 2.110.291
Sub rogação CCC 32.134 32.134
Dep. Judicial de bancos 1.003 1.003
Swap 134.566 134.566
Dívida líquida 750.750 2.384.512 1.674.286 1.132.304 1.899.142 656.810 155.302 (78.388) 8.574.718

Part. EQTL

65,1%

96,5%

94,5%

89,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 
Dívida líquida (Proporcional) 488.739 2.301.054 1.582.200 1.017.941 1.899.142 656.810 155.302 (78.388) 8.022.800

 

A dívida bruta da Geramar não é consolidada na Equatorial. O saldo da dívida bruta da Geramar no 1T19, ajustada pela participação da Equatorial, de 25%, era de R$ 74 milhões.

 

Geramar
Indexador Spread 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 a 2033 Total
TJLP +1,0% 11 12 12 13 12 60
Pré fixado (R$) 8,5% a.a. 1 1 0 2 2 2 3 3 14
Geramar (total) 12 13 12 15 14 2 3 3 74

 

 

A dívida líquida consolidada da Equatorial no 1T19, totalizava R$8,6 bilhões, implicando numa relação dívida líquida/EBITDA de 3,8x.

 

A dívida líquida ajustada pelas participações da Equatorial em suas controladas totalizava, em 31 de março de 2019, R$ 8,1 bilhões, resultando em uma relação dívida líquida/EBITDA proporcional de 4,0x.

 

Captações Relevantes

Ao longo do 1T19 e até a elaboração deste relatório, o grupo realizou as seguintes liberações de dívidas/financiamentos.

Empresa Emissão Data da Liquidação Valor (R$ mil) Prazo Pagamento de Juros Amortização
SPE 1 1Emissão de Debêntures 04/02/2019 55.000 14 anos Semestral Customizada
SPE 2 1Emissão de Debêntures 04/02/2019 45.000 14 anos Semestral Customizada
SPE 3 1Emissão de Debêntures 04/02/2019 90.000 14 anos Semestral Customizada
SPE 5 Banco do Nordeste 22/02/2019 53.028 20 anos Semestral Semestral
Equatorial Piauí Operação 4131 05/04/2019 300.000 3anos Bullet Bullet
Intesa 2Emissão de Debêntures 08/05/2019 250.000 5 anos Semestral Semestral
Intesa 2Emissão de Debêntures 08/05/2019 150.000 7 anos Semestral Semestral
SPE 4 BNDES 10/05/2013 127.514 24 anos Mensal Mensal
TOTAL     1.070.542      
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